Todo la música y las letras fueron escritas por Billy Howerdel y Maynard James Keenan excepto donde hay notas.
"The Package" – 7:40
"Weak and Powerless" – 3:15
"The Noose" – 4:53
"Blue" – 4:13
"Vanishing" – 4:51
"A Stranger" – 3:12
"The Outsider" – 4:06
"Crimes" (Howerdel/Keenan/Freese/White) – 2:34
"The Nurse Who Loved Me" (Edwards/Andrews) – 4:04
"Pet" – 4:34
"Lullaby" – 2:01
"Gravity" (Howerdel/Keenan/Freese/Van Leeuwen/Lenchantin) – 5:08
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